⁣Setelah awal yang sulit, Kento dan Kouya Kokonoe hidup bersama dengan damai hingga Kento merasakan kehadiran Anna.

⁣Saat berbicara dengan ayah Tadami, Seimei dan Hiromasa mengetahui bahwa Tadami bertemu dengan sesosok iblis beberapa tahun sebelum kematiannya.

⁣Saat Kaede, Ichinose, dan Kento berusaha menyelamatkan Anna, Kaede dan kakeknya mendapati bahwa mereka berbeda pendapat.

⁣Roh penuh dendam seorang penyair yang sudah meninggal dunia, Tadami, menghantui area. Biasanya ia tak mengganggu, tetapi kini ia berbahaya.

⁣Di Osaka, Kento dan Kaede memohon kepada Ichinose untuk membantu mereka membebaskan Anna. Namun, menyusup ke markas Organisasi Damai tidak akan mudah.

⁣Berkata bahwa ia diutus oleh tikus bersayap, seorang pelayan tua meminta bantuan Seimei; Kujo kecil dan Nona Fujiko mulai berlaku sangat aneh.

⁣Ketika mencoba menyelamatkan Kento dari daemon laba-laba, Anna tiba-tiba berubah wujud. Kaede menghubungi temannya di Organisasi Damai.

⁣Setelah ditawari iblis kesempatan untuk tidur dengan wanita yang memiliki "kecantikan tak tertandingi", seorang pejabat cabul datang kepada Seimei untuk meminta bantuan.

⁣Saat Kento dan Kaede bepergian melintasi Nagoya, sebuah pesawat mengalami kecelakaan di dekat mereka. Daemon raksasa mirip laba-laba tiba-tiba mulai menyerang area itu.

⁣Ketika ia mengetahui bahwa seorang anak terperangkap setelah diserang di pusat perbelanjaan yang terbengkalai, Kento bertindak untuk membantu.

⁣Saat kembali dari kencan larut malam, Tuan Narihira dan rombongannya bertemu gerobak sapi yang berjalan ke arah mereka—tetapi tidak ada sapi yang menariknya.

⁣Dengan perasaan lega, Kento dan Anna tiba di kota penuh semangat tempat perhentian truk di Shizuoka. Namun, bahkan di sini, mereka kesulitan menemukan tempat menginap.

⁣Perjalanan Kento dan Anna berbahaya dan sulit. Mereka menumpang kendaraan para pekerja yang ramah, tetapi misterius, yang juga pergi ke arah barat.

⁣Kento, yang masih muda, mulai membesarkan daemon kecil dengan kekuatan luar biasa, yang ia namai Anna. Namun, tidak semua orang menerima Anna dengan ramah.

⁣Akuma Kun, Gremory, dan Mephisto III memasuki pagar untuk menyelamatkan Shingo. Namun, mereka harus lebih dahulu menghadapi Strophaia, musuh lama dari masa lalu Ichiro.

⁣Ketika Shingo alias Akuma Kun pertama disekap, Mephisto III dan ayahnya, Mephisto II, pergi untuk menyelamatkannya, sementara Akuma Kun memakai cara yang berbeda.

⁣Saat mencoba panekuk di restoran setempat yang baru, Mephisto III dan Akuma Kun mengenang hari mereka pertama kali bertemu.

⁣Di malam gelap dan berbadai, seorang pria yang terlihat menakutkan datang mencari Sanae. Ternyata, pria itu adalah suaminya, yang sudah lima tahun menghilang.

⁣Seorang bocah laki-laki mendatangi Lembaga Penelitian Milenarianisme dan berkata ia ingin menjadi iblis. Namun, Akuma Kun segera mengusirnya.

⁣Setelah tahunan bekerja keras, seorang anggota dewan yang sudah lama menjabat kemungkinan akan menjadi menteri. Namun, ada pria yang mendatanginya untuk mengancam.