⁣Tesla mengeluarkan ultimatum mematikan sebagai upaya terakhirnya: ia mengancam akan melepaskan kekuatan penuh Goliath untuk membumihanguskan sebuah ibu kota besar jika negara-negara yang berperang tidak segera meletakkan senjata.

⁣Bertekad untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa Tunguska, Alek dan Sharp menghadapi Tesla dan mengetahui tentang penemuan yang bertanggung jawab atas kehancuran tersebut: Goliath.

⁣Ketegangan memuncak setelah Alek mengetahui kebenaran tentang sahabatnya, Sharp bahwa ia sebenarnya adalah seorang gadis bernama Deryn yang menyamar menjadi laki-laki agar bisa bergabung dengan angkatan udara Inggris. Namun, sebelum mereka sempat membicarakan rahasia besar tersebut, Sharp terperosok ke dalam situasi yang sangat berbahaya.

⁣Leviathan dan para awaknya tiba di Siberia yang beku untuk bertemu dengan paman Dr. Barlow. Di sana, ia mengungkap sumber di balik berbagai fenomena misterius yang terjadi di seluruh dunia.

⁣Pada hari kudeta, Alek mendesak Klopp untuk pergi demi keselamatannya sendiri. Tak lama kemudian, kabar yang tidak terduga memaksa para revolusioner untuk bertindak sebelum Behemoth tiba.

⁣Patroli tersebut membahayakan operasi rahasia Inggris, memaksa Sharp untuk melarikan diri ke jalanan Istanbul. Sementara itu, Alek berkomitmen penuh pada perjuangan tentara revolusioner.

⁣Sharp dan Dr. Barlow akhirnya bertemu dengan Sultan, berharap dapat memperbaiki keadaan dengan sebuah hadiah yang langka. Sementara itu, seorang gadis misterius menyelamatkan Alek dari patroli Jerman.

⁣Leviathan menghadapi senjata Clanker yang mematikan dalam perjalanannya menuju Istanbul. Setibanya di kota tersebut, Alek dan rekan-rekannya menyusun rencana untuk melarikan diri.

⁣Dengan pasukan Clanker yang mengejar tepat di belakang mereka, Leviathan yang terluka membutuhkan keajaiban untuk bisa lepas landas. Alek mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh kaum Darwinist.

⁣Alek learns why he's hunted and, despite Volger's advice, sneaks out to aid the Leviathan's crew. He saves Sharp, who doesn't buy the prince's story.

⁣Saat Eropa berada di ambang perang total, Alek berjuang dengan kehidupan barunya dalam persembunyian. Sementara itu, Sharp mulai mengenal Leviathan dan para awaknya.

1914 ⁣Pangeran Alek dari Austria-Hongaria menjalani sesi latihan yang tidak biasa di dalam sebuah Stormwalker. Di Edinburgh, Sharp dengan penuh semangat terbang menggunakan seekor Huxley.

⁣Natsu dan yang lainnya mengalahkan Alta Face dan menyelamatkan Elentear. Mereka bersatu kembali dengan anggota guild di Drasil, namun misi 100 Years Quest mereka tetap berlanjut. Sementara itu, Selene dibawa ke Diabolos setelah dikalahkan oleh Suzaku. Namun, keadaan tidaklah seperti yang terlihat…

⁣Gray bertarung melawan Hakune sekali lagi, dan cintanya kepada Juvia berhasil menghancurkan serangan Hakune. Selene mengungkapkan kepada Suzaku bahwa naga yang ia makan adalah putra Selene. Kemudian, Wendy menemukan hubungan antara “The Hands” (Tangan) dan “Face” dari Tartarus.

⁣Setelah Natsu dan yang lainnya mengalahkan Yoko, mereka bertemu dengan Suzaku, seorang Dragon Slayer dari Diabolos, yang telah dipanggil dari Earthland untuk mengalahkan Selene. Dikenal juga sebagai Sword Saint (Santo Pedang), Suzaku adalah musuh yang sangat tangguh dan Fairy Tail tidak berdaya melawannya.

⁣Dengan bantuan Aquarius, mereka yang telah berubah menjadi yokai kembali menjadi normal. Semua Roh Surgawi (Celestial Spirits) milik Lucy muncul untuk membantu, dan mereka berhasil mengalahkan Yoko. Sementara itu, Touka dan Faris bertemu dengan Suzaku di Desa Whiteout.

⁣Setelah Selene memindahkan Natsu dan yang lainnya ke Elentear, mereka diserang oleh anak buahnya, Moonlight Divinities (Dewata Cahaya Bulan). Mereka bertarung menggunakan Spirit Arts (Seni Roh), yang berbeda dari Sihir atau mantra, dan para penyihir Fairy Tail pun berada dalam kesulitan.

⁣Penyihir Putih (White Mage) mengungkapkan bahwa namanya adalah Faris dan dia berasal dari Elentear. Dia memberi tahu Fairy Tail bahwa dia hanya menjalankan perintah Dewa Naga Bulan, Selene, demi menyelamatkan Elentear. Ketika Selene muncul, dia mengirim semua orang ke Elentear.

⁣Penyihir Putih (White Mage) menggunakan Aqua Aera, sihir milik Touka, untuk membawa para penyihir Fairy Tail ke Elentear, tanah airnya, namun mereka malah terdampar di Edolas. Setelah bersatu kembali dengan Fairy Tail versi Edolas, Natsu dan kawan-kawan pergi menemui Mystogan untuk meminta bantuan.

⁣Gajeel berubah menjadi raksasa berkat sihir Brandish dan bertarung melawan Dewa Naga Kayu. Sekarang yang tersisa hanyalah mengalahkan God Seed Aldoron. Api Natsu membakar Aldoron, sosok yang sama sekali tidak menghargai nyawa manusia karena ia menganggap mereka hanya sebagai makanannya.